יכולות להיות מגוון סיבות לרצות לאתר מסמך, איזה מזל שמערכת iCount לעולם לא מעבירה מסמכים לארכיון קבוע או מעלימה אותם. כל המסמכים שהופקו במערכת זמינים כל הזמן דרך המערכת והקישורים למסמכים שנשלחים ללקוחות במייל זמינים גם הם.
איך אמצא את המסמכים שלי?
בתפריט, יש להיכנס ללשונית "מסמכים"
בעמוד שיעלה, יוצגו לך כל המסמכים האחרונים שהפקת במערכת, כדי להציג את אפשרויות החיפוש המתקדם כל מה שצריך זה ללחוץ על סימן הפילטר ליד שורת החיפוש
ניתן למצוא מסמכים לפי תאריכים, לפי מספרים, לפי הלקוח, לפי נתונים מתוך המסמך ועוד. ברגע שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים למצוא – זה מאוד פשוט. אחרי החיפוש, תוצאות יוצגו בטבלה וניתן ללחוץ על המספר של המסמך, כדי להכנס לתוך המסמך עצמו.
כמה נקודות נוספות:
- אם מחפשים לפי מספר מסמך, לטווח התאריכים אין משמעות בחיפוש
- במספר המסמך ניתן לכתוב מספר יחיד, טווח מספרים (5-10, למשל) או רשימה של מספרים מופרדים בפסיק.
- מתוך רשימת התוצאות ניתן לערוך את סוג ההכנסה במסמך על ידי לחיצה על האיזור מתחת לכותרת העמודה "סוג הכנסה".
- מתוך רשימת התוצאות אפשר להיכנס ישירות ל PDF של המסמך על ידי לחיצה על האייקון של ה PDF.
- מתוך רשימת התוצאות ניתן להיכנס ישירות לכרטיס הלקוח על ידי לחיצה על שם הלקוח.
